1936年4月9日 周恩來、李克農與東北軍張學良在陜北膚施（今延安）舉行會談。張學良表示：完全同意停止內戰(zhàn)一致抗日，同意組織國防政府與抗日聯(lián)軍，愿意參與醞釀此事；答應可使駐陜甘的東北軍為紅四方面軍北上讓路，在云南的紅二、紅六軍團的活動則需取得中央軍同意，他愿為此事活動；表示蔣介石現(xiàn)在歧路上，雖不會徹底抗戰(zhàn)，但可能爭取與其合作。周恩來說：關于對蔣介石的政策，中共中央已有考慮，愿將張學良的意見帶回去慎重研究。法西斯主義是反共反人民的，沒有群眾基礎。要收復東北，沒有廣泛的群眾參加是不可能的。雙方并就通商、互派代表等問題商定了辦法。
